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BancoEstado realizó la colocación de los bonos bancarios

Subgerencia de Comunicaciones

, May 07, 2015. 12:00

A 30 años plazo por un total de UF 2 millones.

Esta mañana BancoEstado realizó una nueva colocación en el mercado local de bonos bancarios serie N3 por UF 2 millones, equivalentes a US$ 86 millones. Este instrumento con plazo de 30 años y duración de 19,2 años, alcanzó una tasa de colocación de 3,04%, ubicándolo con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 129 puntos base.

 Los bonos colocados tienen una clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.

 La operación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad  “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, demostrando gran interés de inversionistas institucionales, cuya demanda alcanzó dos veces la emisión.

 

El principal objetivo de esta colocación es captar recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento comercial de la entidad financiera.

 

BancoEstado cuenta con excelentes condiciones de estabilidad, solvencia y una de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero, permitiendo ofrecer a los inversionistas instrumentos financieros rentables, seguros y confiables.